URW: Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

Ce matin, URW a publié un BPA récurrent ajusté 2023 de 9,62 E (+3,3 % yoy) (vs une guidance à ' au moins 9,50 E ' et cons à 9,50 E) traduisant 'la poursuite d'une reprise post-crise sanitaire toujours très bien orientée', selon Oddo BHF.

Pour 2024, le management table sur un BPA récurrent ajusté (AREPS) compris entre 9,65 E et 9,8E au-dessus des attentes du consensus.

URW a par ailleurs proposé le versement d'un dividende de 2.50 E / action, en ligne avec les attentes du consensus, soit 'un signal très positif sur le redressement de la société', analyse Oddo BHF.

Dans ce contexte, le broker estime qu'URW se trouve maintenant 'dans de meilleures conditions pour poursuivre ses cessions'.

D'ailleurs, 'même s'il n'y a pas de cession significative annoncée sur le T4, la société est en discussion sur 1 MdE d'actifs en Europe et aux USA et confirme son objectif de réduction radicale de son exposition financière aux USA à moyen terme le moment venu', fait savoir Oddo BHF.

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