Pierre et Vacances: succès du placement d'ORNANE.
(CercleFinance.com) - Pierre et Vacances annonce le succès de son placement d'ORNANE par placement privé, d'un montant nominal de 100 millions d'euros. Les ORNANE seront émises au pair ce 6 décembre, date prévue de règlement-livraison, et remboursées au pair le 1er avril 2023.
La valeur nominale unitaire des ORNANE a été fixée à 60,67 euros, faisant ressortir une prime d'émission de 32,5% par rapport au cours de référence de l'action et les ORNANE porteront intérêt à un taux nominal annuel de 2,00% payable semestriellement.
L'émission a pour objet le refinancement partiel de l'endettement existant, principalement par le rachat des ORNANE 2019 pour un montant total nominal maximal de 55.013.976 euros correspondant à 1.510.543 ORNANE 2019 en circulation.
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