Orange: émission d'obligations hybrides réalisée
(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir émis un milliard d'euros d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée, incluant une première option de remboursement anticipé à son gré à partir de la sixième année avec un coupon de 2,375% jusqu'à la 1ère date d'ajustement.
Ces nouvelles obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris. Il est également prévu que les agences de notation leur attribuent une note de Baa3/BBB- (Moody's/ S&P) et les considèrent comme des fonds propres à hauteur de 50%.
L'opérateur télécoms rappelle qu'il a lancé une offre contractuelle de rachat visant une série d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée, Le montant maximum d'acceptation de cette offre devrait être égal au montant en principal des nouvelles obligations.
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