LDC: Oddo BHF relève son objectif de cours
(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre LDC, avec un objectif de cours relevé de 140 à 178 euros.
Sur la base d'un CA S1 2023/24 déjà dévoilé de 3 022.3 ME (+10.2% dont 8.2% en organique), LDC a publié un ROC en hausse de 60% à 193.4 ME.
'C'est bien au-dessus de notre prévision de 163.5 ME, impliquant une forte progression de marge de 200 pb à 6.4%', indique Oddo BHF qui précise que ce chiffre reflète la forte croissance de la rentabilité du pôle Volaille France de 50% à 155.6 ME.
LDC confirme son objectif de CA 2023/24 supérieur à 6 MdsE et vise désormais un ROC de 350 ME.
'Le cours boursier devrait bien réagir à cette publication. Le consensus devrait relever ses prévisions d'au moins 4%. De notre côté nos prévisions de BPA 2023/24 et 2024/25 sont remontées de respectivement 11 et 10%', conclut l'analyste.
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