AXA: prix fixé pour l'IPO d'AXA Equitable Holdings

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Cercle Finance | 10 mai, 2018 08:37

(CercleFinance.com) - AXA annonce la fixation du prix pour l'introduction en Bourse (IPO) de sa filiale américaine AXA Equitable Holdings Inc, à 20 dollars par action, soit 2.745 millions de dollars de recettes. L'offre doit démarrer ce jour sur le NYSE pour s'achever le 14 mai.

AXA
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La compagnie d'assurances mettra sur le marché 137,25 millions d'actions AXA Equitable Holdings, représentant environ 24,5% des actions existantes, avec une option de sur-allocation de 30 jours pour près de 20,6 millions de titres supplémentaires.

Par ailleurs, le groupe a fixé le prix de l'offre de 750 millions de dollars d'obligations échangeables en actions AXA Equitable Holdings. Ces obligations seront émises le 14 mai et porteront intérêt à un taux fixe de 7,25% par an, payable semi annuellement.

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