OL GROUPE : AVANCEMENT DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ ET DE RECOMPOSITION DE SON TOUR DE TABLE

AVANCEMENT DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ ET DE RECOMPOSITION DE SON TOUR DE TABLE 

Lyon, le 8 juillet 2022 

À la suite de l'entrée en négociations exclusives de Pathé, IDG Capital et Holnest avec Eagle Football Holdings?LLC annoncée le 20 juin 2022 et de l'avis positif rendu le 30 juin 2022 par les institutions représentantes du personnel compétentes du Groupe sur l'opération projetée, OL Groupe a été informée de la signature cette nuit du contrat relatif à l'acquisition par Eagle Football Holdings LLC (directement ou par l'intermédiaire d'une société affiliée), (i) de la totalité des actions et de 50% des OSRANEs détenues par Holnest, et (ii) de la totalité des actions et des OSRANEs détenues par Pathé (Pathé SAS, SOJER et OJEJ) et IDG Capital. Le prix de cession sera de 3 € par action et 265,57 € par OSRANE.

Concomitamment, un accord a été conclu entre OL Groupe et Eagle Football Holdings?LLC aux termes duquel Eagle Football Holdings?LLC s'est engagée à souscrire (directement ou par l'intermédiaire d'une société affiliée) à une augmentation de capital d'OL Groupe qui lui serait réservée pour un montant de 86 millions d'euros, sur la base d'un prix de souscription de 3 € par action.

L'augmentation de capital sera soumise au vote des actionnaires de la Société lors de l'assemblée générale du 29 juillet 2022. Sa réalisation sera conditionnée à la réalisation effective de l'acquisition des blocs susvisée.

La conclusion de ces accords marque une étape supplémentaire dans la réalisation du projet de renforcement de la structure financière d'OL Groupe et de recomposition de son tour de table.

Il est rappelé qu'en cas de réalisation de cette opération, Eagle Football Holdings LLC (ou l'un de ses affiliés) déposera, pour le compte du concert constitué avec Holnest, une offre publique d'achat simplifiée sur le solde des titres OL Groupe, au prix de 3 € par action et 265,57 € par OSRANE, conformément à la réglementation applicable.