LUCIBEL : POINT MENSUEL DE SUIVI SUR L'ACCORD DE FINANCEMENT AVEC NICE et GREEN

Comme annoncé le 22 juillet 2022, Lucibel a signé un accord de partenariat avec l'investisseur suisse Nice & Green sur la mise en place d'un financement d'un montant cible de 1,7M€ afin de renforcer ses fonds propres.

Ce programme de financement a débuté le 1^er août 2022. Nice & Green a cédé 36 288 actions Lucibel entre le 1^er et le 8 août 2022, ce qui représente 11.7% du volume total échangé sur le marché au cours de cette période.

Le 9 août 2022, le programme a été interrompu à la demande des dirigeants de Lucibel car le cours de bourse de la société est devenu inférieur au seuil minimum fixé par Lucibel à Nice & Green. Aucune opération sur l'action Lucibel n'a donc été effectuée par Nice & Green depuis cette date.

Un tableau de suivi de l'activité de Nice & Green sera publié chaque mois sur le site internet de Lucibel dans la rubrique Actionnaires / Communication financière.

Frédéric Granotier, Président fondateur de Lucibel précise les raisons du recours à ce schéma de financement innovant : « Ce financement, qui diffère fondamentalement des schémas classiques d'OCA ou d'OCABSA, permet une grande flexibilité pour Lucibel qui a la main pour décider des modalités de sa mise en œuvre : fixation du prix minimum de cession par Nice & Green, détermination du pourcentage maximum des volumes quotidiens échangés et décision de suspendre temporairement ou définitivement le programme à tout moment.

La dilution pour l'actionnaire est donc parfaitement maîtrisée. Si ce programme est mené jusqu'à son terme, la dilution maximale totale sera de 8,16% sur la base du capital actuel de 16 882 280 actions.

De plus, ce schéma permet à Lucibel de percevoir in fine 94,5% des fonds encaissés par Nice & Green suite à la cession des actions issues de l'exercice des BSA, ce qui en fait un financement sensiblement moins couteux pour l'émetteur qu'une augmentation de capital classique.

Par ailleurs, l'échelonnement dans le temps du programme de financement permet à Lucibel, lorsque le cours de Bourse s'inscrit dans une tendance haussière, de bénéficier de la création de valeur liée à la hausse, puisque les cessions opérées par Nice & Green s'effectuent sur la base du prix de marché au jour de la cession

La rémunération totale de Nice & Green étant variable (5,5% des encaissements provenant des cessions d'actions), les intérêts de Nice & Green, de Lucibel et de ses actionnaires sont parfaitement alignés sur la recherche d'une évolution haussière du cours. Je précise d'ailleurs que Nice & Green n'effectue aucune opération de trading (achat/revente) sur l'action Lucibel.

Enfin, Nice & Green s'est engagé à promouvoir Lucibel au sein de la communauté financière par le biais de « non deal road shows » visant à susciter l'intérêt de nouveaux investisseurs.

Pour toutes ces raisons, nous avons pensé que ce financement était particulièrement approprié pour Lucibel. »

Agenda

4 octobre 2022 : réunion investisseurs à Zurich organisée par Nice & Green

6 et 7 octobre 2022 : participation de Lucibel à l'évènement investisseurs « Investor Access Event » à Paris

12 octobre 2022 après bourse : publication des comptes du 1^er semestre 2022.

À propos du groupe Lucibel

Fondé en 2008 par Frédéric Granotier, le groupe Lucibel conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Le Groupe est pionnier dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà? de l'éclairage, telles que l'accès à internet par la lumière (LiFi), Cronos (luminaire qui restitue en intérieur les bienfaits de la lumière naturelle) ou encore Lucibelle Paris, une gamme de solutions cosmétiques utilisant la technologie LED. Lucibel est cotée sur Euronext Growth.

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel Relations actionnaires

Séverine Jacquet – Directrice financière
[email protected] / +33 (0)1 80 03 16 70