Eduform'Action annonce la réalisation d'une augmentation de capital de 1,120M EUR par placement privé

Eduform'Action annonce la réalisation d'une augmentation de capital de 1,12 millions d'euros par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé, conformément à la 10^ème résolution approuvée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 31 janvier 2022 (l' « Opération »). Eduform'Action a annoncé par communiqué de presse le 2 août 2022 le projet d'augmentation de capital.

Les actions nouvelles sont émises au prix de 1 € par action, soit :

• une prime de 22 % par rapport au cours de clôture du 27 juillet 2022 et une prime de 16,5 % par rapport à la moyenne des cours de clôture des 20 dernières séances de bourse précédant le 27 juillet 2022 ;
•  une prime de 12,3 % par rapport au cours de clôture du 21 octobre 2022 et une prime de 7 % par rapport à la moyenne des cours de clôture des 20 dernières séances de bourse précédant le 21 octobre 2022 ;

À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0,94%.

La présente augmentation de capital vise à renforcer les fonds propres du Groupe afin de financer des projets de croissance externe.

L'augmentation de capital est effectuée par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché d'Euronext Access. Le capital social sera composé de 17.586.947 actions à l'issue de la livraison.

Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le Rapport financier annuel 2021 lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site internet. (https://www.eduformaction.fr/).

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, l'offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée par voie de placement privé, ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

A propos de Eduform'Action Groupe - https://www.eduformaction.fr/

Fondé fin 2021, Eduform'Action Groupe a pour signature : « Des formations d'avenir pour une employabilité au cœur des territoires ». Le groupe a la volonté d'apporter la formation à ceux qui n'y ont pas accès et de permettre ainsi au plus grand nombre de trouver un emploi à proximité. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune ou déjà expérimenté, et se consacre en priorité aux secteurs les plus sous tension (technologies, énergie, impact, santé, restauration…). Ambitieux et en fort développement, Eduform'Action Groupe est coté sur Euronext Access Paris, mnémonique : MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

Contact média : Ségolène de Saint Martin – PCE – [email protected] – 33(0)6 16 40 90 73