COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES : Signature des accords relatifs à l'acquisition d'un bloc majoritaire d'actions CIFE par Groupe Spie batignolles

Communiqué de presse

Signature des accords relatifs à l'acquisition d'un bloc majoritaire
d'actions CIFE par Groupe Spie batignolles

Neuilly-sur-Seine et Saint-Herblain, le 5 décembre 2023

Dans le cadre des négociations exclusives décrites dans le communiqué de presse du 7 novembre 2023, Embregour SAS (société holding de la famille Tardy et actionnaire de contrôle de Compagnie Industrielle et Financière d'Entreprises (ci-après dénommée « CIFE » ou la « Société »)), certains membres du groupe familial Tardy[1] (ensemble avec Embregour SAS, les « Cédants ») et Groupe Spie batignolles annoncent la signature des accords relatifs à l'acquisition, au prix de 61,00 euros par action, de 754 537 actions détenues par les Cédants[2], représentant au total environ 62,88% du capital (ci-après le « Bloc de Contrôle ») de CIFE (Mnémo : INFE). En effet, les instances représentatives du personnel de CIFE – Groupe ETPO se sont réunies le 27 novembre 2023 et ont émis un avis positif sur le projet de rapprochement avec Groupe Spie batignolles. Le comité social et économique de Spie batignolles a été informé de ce projet le 8 novembre 2023.

La réalisation de l'opération, qui pourrait intervenir au cours du mois de janvier 2024, reste soumise à l'autorisation de l'Autorité de la concurrence en France et à la mise en œuvre de plusieurs opérations préalables par CIFE, à savoir la Distribution AGO, la Distribution en Numéraire et la Cession du Pôle Immobilier, telles que ces opérations ont été décrites dans le communiqué de presse du 7 novembre 2023.

La réalisation de la Distribution AGO et de la Distribution en Numéraire sera soumise à l'approbation des actionnaires de CIFE appelés à se réunir en assemblée générale mixte le 18 décembre 2023 à 16 heures 30 sur première convocation, à la FNTP situé 3 rue de Berri – 75008 Paris, salle Léon Eyrolles, étant précisé que la documentation relative aux résolutions présentées aux actionnaires à l'occasion de cette assemblée générale figure sur le site internet de la Société à l'adresse suivante : https://www.groupe-etpo.fr/investisseurs/assemblee-generale/.

Il est rappelé que Groupe Spie batignolles déposera, au cours du premier semestre 2024, un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur le solde des actions CIFE en circulation, au prix identique de 61,00 euros par action.

A propos de Spie batignolles

Spie batignolles qui a réalisé un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros en 2022 est un acteur majeur dans les métiers du bâtiment, des infrastructures et des services. Il opère sur 6 grands domaines d'expertise : la construction, le génie civil/les fondations, l'énergie, les travaux publics, l'immobilier et les aménagements paysagers et environnementaux. Spie batignolles a notamment comme références des projets emblématiques tels que la rénovation de la Maison de la Radio, le centre de recherche EDF Saclay, ITER, le palais des congrès du Havre, des chantiers autoroutiers A75, A61, A62, A9, A480, de chaussées aéronautiques (Abidjan en Côte d'Ivoire, Lyon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Perpignan), l'Institut MGEN de Le Verrière, le TGI de Strasbourg, la liaison ferroviaire Lyon-Turin ou encore les travaux engagés dans le cadre du Grand Paris. Le Groupe réalise également des interventions de proximité, en entretien et en maintenance sur l'ensemble du territoire national via un réseau d'agences dédiées. Spie batignolles se positionne sur ses marchés en leader de la « relation client » et développe une politique d'offres partenariales différenciantes. Spie batignolles emploie 8.000 collaborateurs et dispose de 188 implantations en France et 10 à l'international, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Spie batignolles s'est donné les moyens de conduire son développement en toute indépendance. Depuis septembre 2003, le Groupe est contrôlé majoritairement par ses dirigeants et salariés, avec l'appui de Tikehau et de EMZ. – www.spiebatignolles.fr

A propos de CIFE – GROUPE ETPO

Les cœurs de métier de CIFE qui a réalisé un chiffre d'affaires de 222 M€ en 2022 sont la construction (Travaux maritimes ou fluviaux et travaux sous-marins – Ouvrages d'art, génie civil et travaux spéciaux - Bâtiment) et l‘immobilier (Promotion immobilière – Montage immobilier). Avec plus de 600 collaborateurs, le Groupe est présent principalement en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Afrique et au Canada. Le Groupe est coté sur Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR0000066219 – Mnémo : INFE. Contact : [email protected]

[1] Daniel Tardy, Marie-Noëlle Tardy, Olivier Tardy, Nicole Durieux, Cécile Janicot, Monique Bureau, Gérard Tardy, Adrien Tardy et Jules Tardy.

[2] Il est précisé que les 14.800 actions CIFE détenues uniquement en usufruit par Daniel Tardy et Françoise Tardy ne seront pas acquises dans le cadre des accords susvisés.