Umicore: placement privé de dette aux Etats-Unis

Par Cercle Finance

Cercle Finance | 19 juin, 2019

(CercleFinance.com) - Umicore annonce avoir finalisé l'émission d'un placement privé de 390 millions d'euros de dette aux Etats-Unis, offre largement sursouscrite et ayant attiré l'intérêt d'investisseurs institutionnels à la fois anciens et nouveaux.

La transaction est composée d'une tranche de sept ans pour 50 millions d'euros arrivant à échéance en septembre 2026, d'une tranche de 10 ans pour 230 millions à échéance septembre 2029 et d'une tranche de 12 ans pour 110 millions à échéance septembre 2031.

Les fonds serons mis à disposition en septembre cette année. Grâce à la finalisation réussie de cette offre de placement privé, le groupe industriel belge prolonge encore la maturité de sa dette, à des conditions fixes historiquement basses.