Total: succès de l'émission d'obligations super subordonnées

(CercleFinance.com) - Total annonce avoir lancé avec succès son émission d'obligations super subordonnées à durée indéterminée portant intérêt à taux fixe réajustable pour un montant de 1,5 milliard d'euros, avec un coupon fixe de 1,750% jusqu'à la première date de remboursement anticipé.

Il est prévu que ces obligations nouvelles soient admises aux négociations sur Euronext Paris et que les agences de notation leur attribuent une note A2/A- (Moody's/ S&P) et un 'equity credit' de 50%. Leur émission devrait intervenir le 4 avril.

Total a aussi lancé une offre en vue de racheter partiellement certaines des obligations hybrides et des obligations super subordonnées. Le montant maximal d'acceptation de cette offre de rachat devrait être égal au montant nominal des obligations nouvelles.

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