Suez: nouvelle émission d'obligations hybrides

Par Cercle Finance

Cercle Finance | 13 sept., 2019

(CercleFinance.com) - Suez indique avoir procédé avec succès à une nouvelle émission d'obligations hybrides pour 500 millions d'euros. Les nouveaux titres porteront intérêt au taux fixe de 1,625%, révisé pour la première fois sept ans après l'émission puis tous les cinq ans.

Les titres seront comptabilisés en fonds propres à 100% en IFRS et à hauteur de 50% auprès de l'agence de notation Moody's. Les fonds levés sont notamment affectés au rachat des obligations hybrides émises en juin 2014 pour environ 352 millions d'euros.

Le groupe de services aux collectivités explique qu'il 'refinance ainsi de manière attractive les obligations existantes tout en optimisant la structure de bilan de la société et en continuant à diversifier ses sources de financement'.