Graines Voltz: augmente son capital, le titre chute

Par Cercle Finance

Cercle Finance | 17 févr., 2022

(CercleFinance.com) - Graines Voltz chute de plus de 8% jeudi à la Bourse de Paris suite à la conclusion d'une augmentation de capital plus importante que prévu, réalisée un prix nettement décoté.

Le distributeur de semences et de plants de fleurs et de légumes a indiqué ce matin avoir levé avec succès 27 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels européens.

Le groupe familial - qui visait initialement une levée de fonds d'environ 20 millions d'euros - explique que le montant de l'opération a été revu à la hausse au vu de la très forte demande émanant d'investisseurs français et européens de premier rang.

Dans le détail, le groupe a placé 185.068 actions ordinaires nouvelles par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres à un prix d'émission de 145,43 euros par action.

Ce niveau représente une décote de plus de 15% par rapport au cours de clôture de l'action de la société le jour ayant précédé la fixation du prix de l'émission, à savoir 172 euros.

A cette décote vient s'ajouter le caractère dilutif de l'opération pour les actionnaires actuels.

La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital de la société avant l'offre et qui n'a pas participé à l'opération se trouvera ainsi ramenée à 0,87% du capital après l'émission.

Après avoir décroché de plus de 14% à l'ouverture, l'action lâchait 8,4% vers 14h00, signant l'un des plus forts replis du marché parisien.