Eni: lancement d'obligations convertibles

Par Cercle Finance

Cercle Finance | 07 sept., 2023

(CercleFinance.com) - Eni annonce aujourd'hui le lancement d'une offre d'obligations convertibles senior non garanties liées au développement durable d'une maturité de 7 ans.

Les Obligations, qui devraient être notées A- par Standard & Poor's, Baa1 par Moody's et A- par Fitch et avoir un montant nominal global d'environ 1 milliard d'euros, seront convertibles en actions ordinaires existantes Eni cotées sur Euronext Milan.

Les obligations devraient payer un coupon annuel compris entre 2,625% et 3,125%.

Les Obligations seront liées à la réalisation des objectifs suivants au 31 décembre 2025:

- Empreinte carbone nette en amont (Scope 1 et 2) égale ou inférieure à 5,2 MtonCO2eq (-65 % par rapport à la référence 2018)

- Capacité installée renouvelable égale ou supérieure à 5 GW.

Si l'un ou les deux objectifs indiqués ci-dessus ne sont pas atteints, Eni paiera un montant égal à 0,50 % du montant principal des Obligations à la quatrième date de paiement des intérêts (14 septembre 2027), comme détaillé dans les termes et conditions concernés.