Engie: emprunt obligataire hybride sous format Green bond

Par Cercle Finance

Cercle Finance | 21 janv., 2019

(CercleFinance.com) - Engie annonce avoir a émis jeudi le premier emprunt obligataire hybride de 2019, d'un montant d'un milliard d'euros, sous format Green bond. L'obligation, perpétuelle subordonnée, porte un coupon de 3,25% et sa première période de non-call est fixée à 6 ans et 1 mois.

L'émission a atteint une large sursouscription des investisseurs (6,5 fois), au rang desquels figure pour la première fois sur le marché français la Banque Européenne d'Investissement pour 250 millions d'euros, dans le cadre du Plan Juncker.

La nouvelle émission viendra remplacer l'émission des obligations hybrides PerpNC2019 émises en 2014, émission proposée au rachat, et n'affectera donc pas le total du montant en fonds propres attribué par les agences de rating au titre de cet instrument.