PREDILIFE annonce une levée de fonds de 2,4 millions d'euros dans le cadre de son offre au public d'obligations in fine à 7% sur 5 ans

Villejuif, France, le 19 décembre 2022 à 20H00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd'hui le résultat de l'offre au public d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles ou existantes (les « ORNANE ») ouverte le 3 novembre 2022 (l' « Offre »). L'Offre, ouverte au public pour un montant de 3 M€, a été souscrite pour un montant de 2,405 millions d'euros soit à hauteur de 80%.

« Nous sommes très heureux d'avoir finalisé cette opération qui intervient dans un contexte conjoncturel et boursier pourtant peu propice. Nous tenons à remercier tous les souscripteurs pour la confiance accordée à Predilife et à son projet médical. L'année écoulée a été riche en développement : elle nous a permis de conclure des partenariats prestigieux et stratégiques avec des clients de renom (Groupe TFI, Lactalis, Roederer, Marionnaud, Diot-Siaci…). Les fonds levés contribueront à la poursuite du déploiement de nos offres de prévention auprès de salariés d'entreprises » commente Stéphane Ragusa, Président-Directeur général de la Société.

Rappel des objectifs de l'Offre

Le produit de l'Offre donnera à la Société les moyens d'accroître ses investissements marketing et commerciaux. Les fonds permettront par ailleurs à PREDILIFE de renforcer sa trésorerie disponible et de prolonger son horizon de financement.

Le produit net de l'émission, égal à environ 2,2 millions d'euros (après déduction des frais inhérents à l'Offre), est destiné à financer les activités de la Société a minima jusqu'au premier trimestre 2024.

L'inscription en compte des ORNANE, dont les modalités sont annexées au communiqué de presse de la Société en date du 3 novembre 2022, aura lieu le 22 décembre 2022.

Dilution

Compte tenu du nombre d'ORNANE souscrites dans le cadre de l'Offre, l'incidence de l'émission des ORNANE sera la suivante :

·Impact de l'émission sur les capitaux propres par action (sur la base des capitaux propres au 30 juin 2022, soit 1 201 721 euros, et du nombre d'actions composant le capital de la Société au 30 juin 2022, soit 3 660 305 actions) :

	Quote-part des capitaux propres au 30 juin 2022 (1)
	Base non diluée	Base diluée (2)
Avant émission	0,328 €	0,262 €
Après émission des 437 273 actions nouvelles résultant du remboursement du principal des 481 ORNANE en actions	0,293 €	0,236 €
Après émission des 176 025 actions nouvelles résultant du remboursement des intérêts des 481 ORNANE en actions	0,313 €	0,249 €
Après émission des 613 298 actions nouvelles résultant du remboursement (principal et intérêts) des 481 ORNANE en actions	0,281 €	0,228 €

(1) Calculs théoriques réalisés sur la base du remboursement des 481 ORNANE en actions nouvelles à un prix d'émission par action égal à 5,50 euros, correspondant au cours de clôture de l'action Predilife le 16 décembre 2022.

(2) La base diluée tient compte des OCEANE émises le 30 avril 2021 et le 29 juillet 2022, dans l'hypothèse d'une conversion de l'intégralité desdites OCEANE en 986 237 actions nouvelles à un prix de conversion de 5,50 euros, correspondant au cours de clôture de l'action Predilife le 16 décembre 2022.

• Impact de l'émission sur l'investissement d'un actionnaire détenant actuellement 1% du capital de la Société (sur la base du nombre d'actions composant le capital de la Société au 1^er octobre 2022, soit 3 660 305 actions) :

	Participation de l'actionnaire (1)
	Base non diluée	Base diluée (2)
Avant émission	1,00%	0,80 %
Après émission des 437 273 actions nouvelles résultant du remboursement du principal des 481 ORNANE en actions	0,893 %	0,719 %
Après émission des 176 025 actions nouvelles résultant du remboursement des intérêts des 481 ORNANE en actions	0,954 %	0,758 %
Après émission des 613 298 actions nouvelles résultant du remboursement (principal et intérêts) des 481 ORNANE en actions	0,856 %	0,695 %

(1) Calculs théoriques réalisés sur la base du remboursement des 481 ORNANE en actions nouvelles à un prix d'émission par action égal à 5,50 euros, correspondant au cours de clôture de l'action Predilife le 16 décembre 2022.

(2) La base diluée tient compte des OCEANE émises le 30 avril 2021 et le 29 juillet 2022, dans l'hypothèse d'une conversion de l'intégralité desdites OCEANE en 986 237 actions nouvelles à un prix de conversion de 5,50 euros, correspondant au cours de clôture de l'action Predilife le 16 décembre 2022.

Impacts de l'opération en termes de gestion du risque de liquidité et d'horizon de financement

Après prise en compte de l'Offre, la trésorerie de la Société s'élève à environ 3,8 millions d'euros. L'endettement bancaire de la Société est d'environ 2 millions d'euros et les échéances inférieures à 12 mois représentent environ 580 000 euros. Le cash burn mensuel avec la croissance des ventes est d'environ 200 000 euros hors opérations financières. La trésorerie disponible laisse donc un horizon d'au moins 16 mois, qui va être allongé suite aux fruits des investissements commerciaux actuellement engagés.

Répartition du capital et des droits de vote de la Société

La répartition du capital et des droits de vote de Predilife après l'émission des 481 ORNANE est présentée en annexe 1 du présent communiqué de presse.

Avertissement

L'Offre ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.

Aucun contrat, engagement ou décision d'investissement ne peut se fonder ou s'appuyer sur le présent communiqué.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières de la Société ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement.

Les valeurs mobilières de la Société seront offertes ou vendues uniquement en dehors des Etats-Unis d'Amérique et dans le cadre d'opérations extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S du Securities Act. La Société n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis d'Amérique ni de faire une offre au public aux Etats-Unis d'Amérique. Le présent communiqué ne peut être distribué ou diffusé par un intermédiaire ou tout autre personne aux États-Unis d'Amérique.

Au Royaume-Uni, le présent communiqué est destiné uniquement aux (i) professionnels en matière d'investissement au sens de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l‘ « Ordonnance ») ou (ii) aux personnes répondant à la définition de l'Article 49(2) (a) à (d) de l'Ordonnance (sociétés à capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc.) ou (iii) aux personnes pour lesquelles une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou la cession de valeurs mobilières peut être légalement communiquée (toutes ces personnes étant dénommées ensemble les « Personnes Habilitées »). Le présent communiqué s'adresse uniquement aux Personnes

Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée.

Le présent communiqué (y compris toute copie qui pourrait en être faite) ne doit pas être diffusé, transmis ou introduit aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon, ni être distribué ou redistribué à un résident de ces pays. La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation et de restrictions spécifiques. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent prendre connaissance de cette réglementation et de ces restrictions et les respecter. Le non-respect de cette réglementation et de ces restrictions peut constituer une violation des réglementations applicables en matière de titres financiers.

À propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Contacts Relations Investisseurs PREDILIFE Stéphane Ragusa Président Directeur Général investisseurs@predilife.com Relations Presse CAPVALUE 01 80 81 50 00 info@capvalue.fr

ANNEXE 1 : REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE DE LA SOCIETE

Répartition du capital et des droits de vote Predilife
Avant émission de 481 ORNANE (sur une base non diluée)
		Nombre d'actions		% du capital		Nombre de DDV		% des DDV
Stéphane Ragusa		1498015		40,93%		2672473		44,16%
Caravelle		808571		22,09%		1617142		26,72%
Antoine Bricard		364779		9,97%		586701		9,69%
Clearside Holding		43877		1,20%		87754		1,45%
Salariés		19202		0,52%		32802		0,54%
Actions autodétenues		17030		0,47%		-		0,00%
Public		908831		24,83%		1055428		17,44%
Total		3660305		100,00%		6052300		100,00%
Avant émission de 481 ORNANE (sur une base diluée (2))
		Nombre d'actions		% du capital		Nombre de DDV		% des DDV
Stéphane Ragusa		1498015		32,24%		2672473		37,97%
Caravelle		808571		17,40%		1617142		22,98%
Antoine Bricard		364779		7,85%		586701		8,34%
Clearside Holding		43877		0,94%		87754		1,25%
Salariés		19202		0,41%		32802		0,47%
Actions autodétenues		17030		0,37%		-		0,00%
Public		1895068		40,78%		2041665		29,01%
Total		4646542		100,00%		7038537		100,00%
Après émission de 481 ORNANE (1) (sur une base non diluée)
	Nombre d'actions		% du capital		Nombre de DDV		% des DDV
Stéphane Ragusa	1498015		35,05%		2672473		40,09%
Caravelle	808571		18,92%		1617142		24,26%
Antoine Bricard	364779		8,54%		586701		8,80%
Clearside Holding	43877		1,03%		87754		1,32%
Salariés	19202		0,45%		32802		0,49%
Actions autodétenues	17030		0,40%		-		0,00%
Public	1522129		35,62%		1668726		25,03%
Total	4273603		100,00%		6665598		100,00%
Après émission de 481 ORNANE (1) (sur une base diluée (2))
	Nombre d'actions		% du capital		Nombre de DDV		% des DDV
Stéphane Ragusa	1498015		28,48%		2672473		32,33%
Caravelle	808571		15,37%		1617142		19,57%
Antoine Bricard	364779		6,94%		586701		7,10%
Clearside Holding	43877		0,83%		87754		1,06%
Salariés	19202		0,37%		32802		0,40%
Actions autodétenues	17030		0,32%		-		0,00%
Public	2508366		47,69%		3268261		39,54%
Total	5259840		100,00%		8265133		100,00%

(1) Calculs théoriques réalisés sur la base du remboursement des 481 ORNANE en actions nouvelles à un prix d'émission par action égal à 5,50 euros, correspondant au cours de clôture de l'action Predilife le 16 décembre 2022.

(2) La base diluée tient compte des OCEANE émises le 30 avril 2021 et le 29 juillet 2022, dans l'hypothèse d'une conversion de l'intégralité desdites OCEANE en 986 237 actions nouvelles à un prix de conversion de 5,50 euros, correspondant au cours de clôture de l'action Predilife le 16 décembre 2022.

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