INDIGO GROUP (ex GROUPE INFRA PARK) : Indigo Group a conclu des accords pour deux acquisitions en France
La Défense, 23 Juin 2021
Indigo Group a conclu des accords pour les acquisitions en France des activités de stationnement en ouvrages de Transdev Group et de Covivio
Indigo Group, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, a récemment conclu des accords pour acquérir, d'une part, les activités de stationnement en ouvrages de Transdev Group, gérées par sa filiale Transdev Park et, d'autre part, le portefeuille de concessions et de baux long-terme de parcs de stationnement de Covivio. Avec ces acquisitions, Indigo Group poursuit sa stratégie de croissance dans son cœur de métier, prépare la reprise économique, enrichit son portefeuille long-terme en France en intégrant des parcs de stationnement bénéficiant d'emplacements géographiques stratégiques notamment à Metz, Bordeaux, Marseille et en Ile-de-France.
S'appuyant sur ses relations de longue date avec les collectivités locales, Transdev Park exploite en France une cinquantaine de parcs de stationnement regroupant plus de 30.000 places, ainsi que plus de 100,000 places en voirie qui ne font pas partie de la transaction. Indigo Group va acquérir l'ensemble du portefeuille de stationnement en ouvrages qui a généré plus de 21 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019.
La dizaine de parcs de stationnement en concession et bail long-terme de Covivio ont généré 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. La durée résiduelle moyenne du portefeuille est supérieure à 23 ans1.
La complémentarité géographique des acteurs permettra de créer des synergies opérationnelles significatives. Indigo Group apportera son expertise en termes d'exploitation, son engagement pour l'excellence et l'optimisation opérationnelles, avec l'ambition de promouvoir de nouveaux modèles urbains pour les infrastructures de stationnement.
Les collaborateurs de Transdev Park dédiés aux activités de stationnement en ouvrage, soit plus de 180 personnes, seront repris par Indigo Group. Ils bénéficieront des opportunités offertes par Indigo Group à l'ensemble de ses collaborateurs en termes de développement personnel et professionnel, notamment via le Campus Indigo.
Par ailleurs, pour répondre aux défis à venir de la mobilité urbaine, Indigo Group et Transdev, acteurs mondiaux respectivement sur les marchés du stationnement et du transport, ont signé un partenariat afin d'unir leurs expertises respectives dans les appels d'offres combinés de stationnement et de transport ainsi que d'apporter d'autres services aux projets de MaaS (Mobility As A Service) portés par les collectivités locales.
Indigo Group a également conclu un accord avec Covivio pour devenir à l'avenir l'opérateur de ses parcs de stationnement et déployer les solutions de mobilité douce d'INDIGO®weel.
Indigo Group financera ces deux acquisitions grâce à sa position de trésorerie actuelle, sa liquidité s'élevant à 518 millions d'euros au 31 mars 2021, incluant 218 millions d'euros de trésorerie et 300 millions d'euros de sa RCF non tirée et arrivant à échéance en octobre 2023. La réalisation de ces transactions, soumises à des conditions usuelles, est attendue pour fin 2021/début 2022.
Comme indiqué dans son plan stratégique Goal 2025, Indigo Group confirme son positionnement de partenaire clé du secteur public et privé pour les solutions de stationnement et de mobilité individuelle, ainsi que sa stratégie de croissance à long-terme solide et rentable dans les pays où il occupe une position de leader. Également, Indigo Group a la volonté de maintenir sa notation Investment Grade, tout en poursuivant sa politique d'innovation et de qualité centrée sur ses clients.
Note 1: Durée résiduelle moyenne pondérée des activités d'infrastructure basée sur le Free Cash-Flow normatif Global Proportionate 2019, en supposant l'exercice d'options pour les baux long-terme avec renouvellement à la discrétion de Covivio.
Indigo Group
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Indigo Group est indirectement détenu Prédica SA à hauteur de 47,4%, par Vauban Infrastructure Partners à hauteur de 33,1%, par MR Infrastructure Investment Gmbh (Meag) à hauteur de 14,3%, 0,5% en autocontrôle et pour le solde par le Management du Groupe.
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