Hopium : Tirage de 200 obligations convertibles en actions dans le cadre de l'emprunt conclu avec la société Atlas Special Opportunities.
Communiqué de presse
TIRAGE DE 200 OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS
DANS LE CADRE DE L'EMPRUNT CONCLU AVEC
LA SOCIETE ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES
Paris, le 14 septembre 2023 – 18h – HOPIUM (la « Société »), acteur français de la filière Hydrogène, a procédé en juillet et en août au tirage de huit nouvelles tranches de l'emprunt obligataire conclu avec la société Atlas Special Opportunities le 20 septembre 2022 et amendé en juillet 2023[1], pour un total de 200 obligations convertibles (les « OC ») en actions d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune.
Les fonds levés visent à permettre à la société de poursuivre son activité dans le cadre de la procédure collective ouverte le 19 juillet 2023, en se concentrant sur le développement de sa pile à combustible jusqu'au niveau technologique TRL6 (démonstration d'un prototype ou d'un modèle de système/sous-système dans un environnement représentatif).
Hopium annonce par ailleurs avoir résilié son contrat avec LDA Capital Ltd en date du 8 août 2023.
Un tableau de suivi du nombre d'OC en circulation, ainsi que du nombre d'actions émises lors de la conversion des OC est tenu à jour sur le site de la Société (https://www.hopium.com/).
Incidence sur la dilution en cas de conversion des OC issues de ces tirages
A titre indicatif, à la suite de l'émission de ces 200 OC, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social préalablement à l'émission, serait de 0,697% en base non diluée (calcul effectué sur la base d'un nombre d'actions au 13 septembre 2023 de 15.512.377 actions, d'un cours de bourse arrêté à la date du 13 septembre 2023 de 0,300 €, et d'une création de 6.750.040 actions) :
| En % | Participation de l'actionnaire en % | |
| Base non diluée | Base diluée* | |
| Avant émission des OC | 1,00% | 1,00% |
| Après émission de 6.750.040 actions nouvelles résultant de la conversion de 200 OC | 0,697% | 0,681% |
(*) en supposant l'exercice intégral des 510.000 bons de souscription d'actions émis et attribués par la Société au profit de LDA Capital Ltd, donnant droit à la souscription de 510.000 actions nouvelles
Incidence sur la dilution en cas de conversion de l'intégralité des OC issues des tirages restants (soit 1.150 OC) :
| Sur la base du cours de bourse (0,300€) | Participation de l'actionnaire en % | |||
| Base non diluée | Base diluée* | |||
| 1ère Tranche | Total Tranche | 1ère Tranche | Total Tranche | |
| Avant émission des OC | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| Après émission de 38.397.328 actions nouvelles résultant de la conversion de 1.150 OC (TOTAL TRANCHES) | 0,288% | 0,285% | ||
| Après émission de 834.724 actions nouvelles résultant de la conversion de 25 OC (1ere TRANCHE) | 0,949% | 0,920% | ||
| Sur la base de la Valeur nominale (0,01€) | Participation de l'actionnaire en % | |||
| Base non diluée | Base diluée* | |||
| 1ère Tranche | Total Tranche | 1ère Tranche | Total Tranche | |
| Avant émission des OC | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| Après émission de 1,150,000,000 actions nouvelles résultant de la conversion de 1,150 OC (TOTAL TRANCHES) | 0,013% | 0,013% | ||
| Après émission de 25,000,000 actions nouvelles résultant de la conversion de 25 OC (1ere TRANCHE) | 0,383% | 0,378% | ||
(*) en supposant l'exercice intégral des 510.000 bons de souscription d'actions émis et attribués par la Société au profit de LDA Capital Ltd, donnant droit à la souscription de 510.000 actions nouvelles
Avertissement :
HOPIUM a mis en place un financement sous forme d'obligations convertibles en actions avec Atlas Special Opportunities qui n'a pas vocation à rester actionnaire de la Société, après avoir reçu les actions issues de la conversion des titres. Les actions, résultant de la conversion des titres susvisés, seront, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui est susceptible de créer une forte pression baissière sur le cours de l'action ainsi qu'une forte dilution. Les actionnaires sont donc susceptibles de subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la Société.
A PROPOS D'HOPIUM : Fondée en 2019, Hopium est une entreprise française qui participe à la décarbonation de la mobilité. La Société réunit une équipe d'experts dans les domaines des piles à combustible et de l'ingénierie automobile. Elle conçoit et propose une gamme de piles à combustible pouvant adresser différents secteurs et d'éventuels autres usages industriels. Hopium est cotée sur Euronext Growth.
ISIN : FR0014000U63
Mnémonique : ALHPI
www.hopium.com
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CONTACTS
Relations Investisseurs : Jean-Yves BARBARA - +33 1 56 88 11 13 - jybarbara@actifin.fr
Relations Presse : Jennifer JULLIA - +33 1 56 88 11 19 - jjullia@actifin.fr
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La présente annonce et les informations qu'elle contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de titres de la Société dans un quelconque pays, ni de la part de la Société ni de quelqu'un d'autre.
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[1] Communiqué du 21/07/23 « Signature d'un avenant au contrat de financement obligataire convertible conclu avec la société Atlas Special Opportunities »
- SECURITY MASTER Key : nJxuZptpZmeal56akpeZm5Vlb2hjxmSVlpWXlmNuaJyXZ2uVnGuTbcnGZnFinG1m
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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81780-2023-09-14_hopium_tirages-oc-atlas_vdef.pdf
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