HOPIUM : TIRAGE DE 125 OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS DU 1er AU 25 OCTOBRE 2024

Communiqué de presse

Paris, le 25 octobre 2024 – 21h

HOPIUM

TIRAGE DE 125 OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS
DU 1^er AU 25 OCTOBRE 2024 DANS LE CADRE DE L'EMPRUNT CONCLU AVEC LA SOCIETE ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES

Paris, le 25 octobre 2024 – 21h – HOPIUM (la « Société »), acteur français de la filière Hydrogène, a procédé entre le 1^er et le 25 octobre 2024 au tirage de 5 nouvelles tranches de l'emprunt obligataire conclu avec la société Atlas Special Opportunities le 20 septembre 2022, amendé en juillet 2023[1] et en octobre 2024[2], pour un total de 125 obligations convertibles (les « OC ») en actions d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune.

Les fonds levés visent à permettre à la société de poursuivre son activité dans le cadre de la procédure collective ouverte le 19 juillet 2023, en se concentrant sur le développement de sa pile à hydrogène et de sa solution complète de motorisation jusqu'à sa mise en production en axant ses ressources sur la R&D.

Un tableau de suivi du nombre d'OC en circulation, ainsi que du nombre d'actions émises lors de la conversion des OC est tenu à jour sur le site de la Société (https://www.hopium.com/).

Incidence sur la dilution en cas de conversion des OC issues de ces tirages

A titre indicatif, à la suite de l'émission de ces 125 OC, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social préalablement à l'émission, serait de 0,810% en base non diluée (calcul effectué sur la base d'un nombre d'actions au 25 octobre 2024 de 443 373 568 actions, d'un cours de bourse arrêté à la date du 24 octobre 2024 de 0,012 €, et d'une création de 104 166 667 actions) :

En %	Participation de l'actionnaire en %
	Base non diluée	Base diluée*
Avant émission des OC	1,00%	1,00%
Après émission de 104 166 667 actions nouvelles résultant de la conversion de 125 OC	0,810%	0,809%

(*) en supposant l'exercice intégral des 510.000 bons de souscription d'actions émis et attribués par la Société au profit de LDA Capital Ltd, donnant droit à la souscription de 510.000 actions nouvelles

Incidence sur la dilution en cas de conversion de l'intégralité des OC issues des tirages restants (soit 225 OC) :

Sur la base du cours de bourse (0,012€)	Participation de l'actionnaire en %
	Base non diluée		Base diluée*
	1ère Tranche	Total Tranche	1ère Tranche	Total Tranche
Avant émission des OC	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Après émission de 187 500 000 actions nouvelles résultant de la conversion de 225 OC (TOTAL TRANCHES)		0,703%		0,702%
Après émission de 20 833 333 actions nouvelles résultant de la conversion de 25 OC (1 TRANCHE)	0,955%		0,954%

Sur la base de la Valeur nominale (0,01€)	Participation de l'actionnaire en %
	Base non diluée		Base diluée*
	1ère Tranche	Total Tranche	1ère Tranche	Total Tranche
Avant émission des OC	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Après émission de 225 000 000 actions nouvelles résultant de la conversion de 225 OC (TOTAL TRANCHES)		0,663%		0,663%
Après émission de 25 000 000 actions nouvelles résultant de la conversion de 25 OC (1 TRANCHE)	0,947%		0,946%

(*) en supposant l'exercice intégral des 510.000 bons de souscription d'actions émis et attribués par la Société au profit de LDA Capital Ltd, donnant droit à la souscription de 510.000 actions nouvelles.

Avertissement :

HOPIUM a mis en place un financement sous forme d'obligations convertibles en actions avec Atlas Special Opportunities qui n'a pas vocation à rester actionnaire de la Société, après avoir reçu les actions issues de la conversion des titres. Les actions, résultant de la conversion des titres susvisés, seront, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui est susceptible de créer une forte pression baissière sur le cours de l'action ainsi qu'une forte dilution. Les actionnaires sont donc susceptibles de subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la Société.

À Propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les mobilités lourdes, Hopium vise à révolutionner le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

SIN : FR0014000U63 - Mnémonique : ALHPI www.hopium.com Suivez-nous sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter

Contact :

Relations investisseurs

S. Kennis et J. Gacoin

hopium@aelium.fr

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La présente annonce et les informations qu'elle contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de titres de la Société dans un quelconque pays, ni de la part de la Société ni de quelqu'un d'autre.

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La diffusion de la présente annonce dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans la présente annonce ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

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[1] Communiqué du 21/07/23 « Signature d'un avenant au contrat de financement obligataire convertible conclu avec la société Atlas Special Opportunities »

[2] Communiqué du 11/10/24 « Signature d'un nouvel avenant au contrat de financement obligataire convertible conclu avec la société Atlas Special Opportunities »

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