(CercleFinance.com) - Wendel annonce la réussite du placement, réalisé aujourd'hui, d'une émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance avril 2026 avec un coupon de 1,375 %.
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L'émission a reçu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite plus de 7 fois. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'investisseurs français (27 %), allemands (14 %) et britanniques (12 %).
' Le produit net de cette émission sera utilisé notamment pour les besoins de financement généraux du Groupe et le financement de l'option de remboursement anticipé de l'intégralité des souches avril 2020 et janvier 2021 ' indique le groupe.
' Ces deux opérations permettront à Wendel d'étendre la maturité moyenne des dettes obligataires de Wendel à 4,4 ans tout en réduisant son endettement brut à 2 312 millions d'euros '.
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