(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme sa recommandation 'surperformance' et son objectif de cours de 43,4 euros sur Veolia, à l'issue de résultats 2023 en ligne avec ses attentes et de la délivrance de la trajectoire à l'horizon 2027 du groupe de services aux collectivités.
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'2023 entérine la poursuite du profil de croissance du groupe. Le cadrage stratégique nous apparait prudent en termes de TMVA de l'EBITDA, dans un contexte demandeur de services environnementaux, et ressort en ligne avec nos estimations', juge l'analyste.
Le bureau d'études considère aussi que la valorisation actuelle constitue toujours un point d'entrée évident avec des ratios de VE/EBITDA 2024/26 en décote de 29,4% par rapport à la moyenne historique (8,1 fois).
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