(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur URW (Unibail-Rodamco-Westfield) tout en remontant son objectif de cours de 79 à 84 euros, du fait de la prise en compte de frais financiers plus faibles.
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'URW a publié des données opérationnelles 2024 d'excellente facture mais qui comportent quelques points à suivre (réversions beaucoup plus faibles au second semestre 2023, marges d'EBE notablement inférieures à 2019)', constate l'analyste.
'La reprise de la distribution à un niveau faible avec un engagement de hausse au gré des cessions limite la visibilité sur un titre qui pâtit d'absence de calendrier fiable des cessions aux Etats-Unis', poursuit-il, jugeant cependant URW 'intrinsèquement sous-valorisé'.
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