(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre STMicro avec un objectif de cours réduit de 55 à 50 euros.
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L'analyste indique que les résultats du 4e trimestre sont ressortis légèrement inférieurs aux attentes, principalement en raison de la correction d'inventaire dans le segment industriel et des ajustements liés à MobileEye.
En conséquence, les prévisions pour le premier trimestre 2024 et l'ensemble de l'année 2024 ont été fortement revues à la baisse, entraînant une réduction de 17% en moyenne des prévisions d'Oddo BHF.
Pour 2024, le broker table sur un chiffre d'affaires de 16,4 Mds$ avec une marge brute prévue entre 40% et 45%, des prévisions que l'analyste juge 'prudentes'. De son côté, STMicro table sur un CA compris entre 15,9 Md$ et 16,9 Md$, soit une baisse de -8% à -2%.
L'analyste met par ailleurs en avant la transformation en cours de STMicro, le maintien d'une valorisation attractive, et une perspective positive pour l'avenir, malgré des incertitudes persistantes.
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