(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme sa préférence pour Safran, avec un opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 151 euros, par rapport à son pair allemand MTU (opinion 'neutre' et OC de 230 euros) en amont de la publication au titre du deuxième trimestre.
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'Nous estimons que la dynamique de croissance est plus favorable chez Safran notamment au niveau de l'après-vente avec une probabilité non négligeable de révision à la hausse de la guidance annuelle (déjà actée chez MTU)', explique l'analyste.
En dépit d'une sous-performance depuis le début de l'année de 4,5%, MTU offre toujours, selon Oddo BHF, une légère prime par rapport à Safran qu'il trouve 'injustifiée comparé à l'écart de croissance des BPA et de génération de FCF'.
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