(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Renault et rehausse son objectif de cours de 53 à 56 euros, après un ajustement de ses prévisions pour le constructeur automobile après sa publication annuelle et un contact récent au salon de Genève.
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Le broker réduit sa séquence de BPA d'environ 5% en moyenne en 2024-25, mais ceci 'est plus que compensé sur le plan de la valorisation par un free cash-flow amélioré (+4%) et un ratio de redistribution plus robuste'.
'Renault devrait être l'un des rares constructeurs à voir ses marges s'accroitre en 2024 (en euros et en pourcentage) et probablement en 2025, sans sacrifier sa génération de FCF', ajoute Stifel dans sa note.
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