(CercleFinance.com) - Oddo BHF reste à 'sous-performance' sur Rémy Cointreau avec un objectif de cours abaissé de 135 à 131 euros, pointant un rapport du BNIC selon lequel 'le retour à la croissance du marché du cognac n'est prévu que pour début 2024 et sous certaines conditions'.
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'L'ajustement du consensus sur la topline pourrait se poursuivre après la publication du CA du premier trimestre 2023/24 (25/07/2023) et ouvrir le débat sur la guidance de stabilité de la marge opérationnelle en données comparables', prévient l'analyste.
'A plus long terme, le groupe pourrait perdre toute son avance sur le plan stratégique 2030, ce qui est reflété dans notre estimation de CA que nous abaissons à -4% en comparable sur 2023/24 contre un consensus à -0,7%', poursuit-il.
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