(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Rémy Cointreau avec un objectif de cours ajusté de 129 à 125 euros, une cible qui reflète le scénario central modélisé pour le groupe de spiritueux, avec un bull case à 140 euros et un bear case à 77 euros.
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A la lecture du rapport du MOFCOM, suite à l'ouverture d'une enquête anti-dumping sur le cognac le 5 janvier, le bureau d'études estime que le plus probable induirait seulement un léger ralentissement de la croissance de long terme du cognac en Chine à +6%.
'La visibilité reste faible sur le timing d'inversion favorable du momentum, mais les multiples sont plus qu'attrayants pour un groupe capable de délivrer une croissance annuelle moyenne 2023-33 de l'EBIT et du BPA supérieur à 10%', juge en outre l'analyste.
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