(CercleFinance.com) - L'analyste Bryan Garnier indique ce matin mettre à jour son modèle concernant Rémy Cointreau, remontant notamment la valeur intrinsèque ('fair value') du titre, qui passe de 120 à 124 euros.
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Bryan Garnier entrevoit en effet 'une accélération de la croissance du chiffre d'affaires et une forte expansion de la marge EBIT' : 'Nous intégrons dans nos prévisions les nouvelles orientations pour 2019/20 qui ont été communiquées lors de la publication des résultats 2016/17 le 7 juin.'
Pour rappel, Rémy Cointreau a publié début juin un résultat net part du groupe hors éléments non récurrents en hausse de 12% à 151,3 millions d'euros, et une marge opérationnelle courante en progression de 0,3 point à 21% (+1,3 points en organique) au titre de son exercice clos fin mars.
L'analyste maintient par ailleurs sa recommandation 'Neutre'.
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