(CercleFinance.com) - Pluxee a annoncé mardi que sa première émission obligataire d'un montant de 1,1 milliard d'euros avait été largement sursouscrite.
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L'émetteur de titres restaurant indique avoir émis une série d'obligations d'un montant de 550 millions d'euros d'une maturité de 4,5 ans, assorties d'un coupon de 3,50%, ainsi qu'une souche de 550 millions d'euros de maturité de 8,5 ans avec un coupon de 3,75%.
Le spécialiste des avantages destinés aux salariés explique que le produit de l'opération doit être affecté au refinancement d'une partie du crédit-relais d'un montant de 1,5 milliard d'euros conclu avec un syndicat de banques internationales dans le cadre de sa scission de Sodexo.
Cette émission inaugurale a été largement sursouscrite, ce qui témoigne selon le groupe de la confiance des investisseurs institutionnels dans la qualité de son crédit, noté 'BBB+', avec perspective stable, chez Standard & Poor's.
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