(CercleFinance.com) - L'analyste estime que cette publication du 1er trimestre 2023 et la présentation qui s'en suivait ont été plus prudentes.
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' Nous avions relevé nos estimations à la publication annuelle, cette fois nous les maintenons avec des guidances globalement réitérées et un S2 2023 annoncé ' plus faible ' en croissance et en marge que le S1 23, et le maintien des guidances 2025 ' indique Invest Securities.
' La marge opérationnelle devrait s'améliorer en 2023 et plus encore en 2024 avec le levier Varroc. Le FCF est confirmé positif à plus de 260mE en 2023 ' rajoute le bureau d'analyses.
Invest Securities révise son objectif de cours à 23,2E (contre 24,3E) et confirme son opinion à l'achat.
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