(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' sur Plastic Omnium avec un objectif de cours abaissé de 21 à 17,2 euros, après une publication trimestrielle en ligne, 'occasion pour le groupe de dévoiler l'impact de ses croissances externes'.
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'Si les guidances 2022 hors croissance externe sont confirmées, les guidances post acquisitions sont impactées', note l'analyste, soulignant ainsi que la marge d'EBITA perd un point environ et que le FCF est impacté de -130 millions d'euros, mais reste positif.
'La visibilité 2023 reste faible, mais le levier de Varroc devrait aider à préserver une amélioration limitée de la marge d'EBITA', poursuit Invest Securities, qui revoit ses attentes de BNA pour l'équipementier automobile de -12,5%/+4,8%/+4%.
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