(CercleFinance.com) - Pierre et Vacances annonce le lancement d'une émission d'ORNANE venant à échéance le 1er avril 2023, par placement privé, d'un montant nominal d'environ 100 millions d'euros. Cette émission a pour objet le refinancement partiel de l'endettement existant.
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La valeur nominale unitaire des ORNANE fera ressortir une prime d'émission comprise entre 30% et 35% par rapport au cours de référence de l'action. Elles porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 1,25% et 2,00% payable semestriellement.
Les ORNANE seront émises au pair au plus tard le 6 décembre 2017, date prévue de leur règlement-livraison. La fixation des modalités définitives des ORNANE est prévue ce 30 novembre. S.I.T.I., actionnaire majoritaire de la société, ne souscrira pas à l'émission.
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