(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir émis 700 millions d'euros d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée, avec une première option de remboursement anticipé à son gré à partir de la huitième année avec un coupon de 1,75% jusqu'à la première date d'ajustement.
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Ces nouvelles obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris. Il est prévu que les agences de notation attribuent aux nouvelles obligations une note de Baa3/BBB- (Moody's/ S&P) et les considèrent comme des fonds propres à hauteur de 50%.
Orange a aussi lancé une offre contractuelle de rachat visant une partie de trois souches d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée précédemment émises. Le montant maximum d'acceptation devrait être égal au montant en principal des nouvelles obligations.
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