(CercleFinance.com) - Nike a annoncé des résultats mitigés pour son deuxième trimestre comptable, accompagnés de perspectives décevantes et de l'annonce de mesures de restructurations.
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Wedbush note que sur le trimestre écoulé, si le BPA en hausse de 21% à 1,03 dollar a largement battu le consensus, ses revenus de 13,4 milliards se sont tassés de 1% en monnaies locales, alors que le groupe les attendait en légère hausse.
'Ils anticipent désormais des résultats plus difficiles au second semestre, les amenant à réduire leur prévision de croissance des revenus pour l'ensemble de l'exercice à +1%, et non plus un pourcentage dans le milieu de la plage à un chiffre', souligne aussi le broker.
Wedbush abaisse donc sa prévision de BPA pour l'exercice en cours de 3,70 à 3,48 dollars ('quoiqu'elle resterait inchangée sans une charge de restructuration de 20-25 cents prévue au second semestre'), et celle pour l'exercice suivant de 4,30 à 4,21 dollars.
Jefferies réaffirme pour sa part sa recommandation 'conserver' et son objectif de cours de 120 dollars sur Nike, avançant que selon son panel de données numériques, l'intérêt pour les baskets s'est accéléré au cours de la saison des fêtes.
'Compte tenu de ces tendances, nous sommes de plus en plus optimistes quant à la demande en chaussures et vêtements de sport, et augmentons nos estimations pour Nike pour l'exercice 2024', prévient le broker.
Jefferies considère toujours Nike comme l'un des meilleurs détaillants de sa catégorie, mais prévient que 'même les meilleurs ne sont pas à l'abri des vents contraires macroéconomiques, ce qui pourrait entraver les ventes et l'expansion des marges'.
Wells Fargo a réaffirmé dans la dernière étude sa recommandation 'surpondérer' sur Nike avec un objectif de cours abaissé de 130 à 120 dollars.
Wells Fargo pointe un ralentissement de la demande mondiale depuis trois mois (notamment concernant la Chine), ainsi que des stocks à plein sur le marché américain et une détérioration de la situation des devises.
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