(CercleFinance.com) - Toujours d'avis d'acheter ('surperformance') l'action Korian, Credit suisse a relevé ce matin son objectif de cours de 38 à 45 euros, augurant ainsi d'un potentiel de hausse de plus de 25%. Korian est aussi la valeur préférée des analystes dans le secteur.
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Dans une note de recherche, les analystes ont relevé leurs estimations, en factorisant une croissance annuelle moyenne du CA de 8% d'ici 2021 (dont 4% en organique, et non plus 3%) et, à cette échéance, une amélioration de la marge d'EBITDA de 120 points de base (et non plus de 80 points), à 15,5%.
'Nous sommes d'avis que la stratégie différenciée de Korian - et notamment sa focalisation sur les soins les moins consommateurs de ressources et les parcours de patients intégrés - renforce les opportunités de croissance du groupe, tout en améliorant sa capacité à fixer ses prix', indique une note.
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