(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa recommandation 'neutre' sur Kering, sur la base d'un objectif de cours ajusté en baisse de 443 à 423 euros, pour tenir compte dans son DCF de la baisse de ses estimations de résultats pour le groupe de luxe.
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'La perspective d'une reprise sensible de la dynamique n'est pas encore au programme. La clientèle aspirationnelle devrait restée affectée par des conditions macroéconomiques plutôt défavorables sur une bonne partie de 2024', prévient l'analyste.
Concernant Gucci, le redressement va prendre du temps selon Oddo BHF et 'la question de savoir si les efforts entrepris à ce stade suffisent pour aboutir à un renouvellement de son image et à un renforcement de la désirabilité des collections reste posée'.
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