(CercleFinance.com) - KBC Groupe annonce avoir placé mardi, auprès d'investisseurs institutionnels en Europe et en Asie, des titres additionnels Tier 1 (AT1) non dilutifs pour un montant de 500 millions d'euros, une émission sursouscrite quatre fois.
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L'établissement belge précise que l'instrument AT1 est un emprunt perpétuel de cinq ans non rachetable, avec une réduction de valeur temporaire à un ratio CET1 de 5,125% et un coupon initial de 4,75% par an, payable chaque semestre.
Les titres ont été proposés en coupures minimales de 200.000 euros et devraient bénéficier d'une note 'BB+' chez S&P et 'Ba1' chez Moody's. Les titres devraient être émis le 5 mars 2019. Une demande de cotation sur Euronext Bruxelles sera introduite.
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