(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son conseil 'achat' sur Inditex, au vu d'un potentiel de hausse de 21% par rapport à son objectif de cours quasi inchangé à 35,8 euros (au lieu de 35,7 euros), au lendemain de résultats trimestriels globalement en ligne avec les attentes.
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Le bureau d'études pointe néanmoins une marge brute plus forte que prévu qui permet au groupe textile espagnol de viser cette année un niveau de marge brute en hausse de +170 points de base sur un an, à 57,5% (+/- 0,5%), un niveau inédit depuis 2015.
'Une performance qui illustre selon nous la pertinence du modèle d'affaires axé sur la production de proximité et la gestion des stocks à flux tendu', réagit l'analyste, qui relève ses BNA 21/22, 22/23 et 23/24 de respectivement +15,8%, +11,6% et +9,6%.
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