(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Icade avec un objectif de cours ajusté de 46 à 43,5 euros, jugeant le titre du groupe immobilier 'toujours attractif malgré un risque d'exécution accru' quant aux étapes 2 et 3 de cession d'Icade Santé.
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'Alors que le management concède que la finalisation de l'opération pourrait prendre plus de temps qu'anticipé (jusqu'en 2026 selon nous), nous n'écartons pas non plus de plus fortes pressions sur les prix de cession', prévient l'analyste en charge du dossier.
'Les ambitions et le rythme de déploiement du nouveau plan stratégique dépendront étroitement du niveau des baisses de valeurs d'actifs à venir', poursuit-il, pointant toutefois des dividendes cumulés 2023-26 qui représentent 60% du cours actuel.
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