(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Faurecia, avec un objectif de cours abaissé de 25 à 20 euros, craignant des estimations inférieures et des multiples inférieurs en 2023.
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Le bureau d'analyses rapporte néanmoins que le chiffre d'affaires trimestriel de 6591 ME annoncé ce matin par l'équipementier est ressorti au-delà du consensus (6332 ME) et des attentes d'Oddo (6295 ME), fort d'une croissance organique de 31%.
Faurecia a par ailleurs relevé ses estimations de ventes annuelles, passant d'une fourchette de 23 à 24 MdsE, à une fourchette de 24,5 à 25,6 MdsE, avec une marge opérationnelle de 4 à 5%.
Par conséquent, le consensus, déjà à 24,5 MdsE avec une marge de 4,6% laisse peu de place aux évolutions, suggérant une portée limitée pour les mises à niveau, estime l'analyste.
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