(CercleFinance.com) - Elis annonce aujourd'hui avoir signé un nouveau financement au format USPP pour un montant de 200 millions de dollars avec un groupe d'investisseurs américains emmené par MetLife Investment Management (“MIM”).
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Les nouvelles obligations émises ont une maturité de 12 ans (Juillet 2035) et offrent aux investisseurs un coupon de 6,03% en dollar. Celles-ci ont été intégralement converties en euro pour un montant total de 183 millions d'euros par Elis, qui paiera un coupon final en euro de 5,21%.
' Les fonds levés par ce financement seront entièrement consacrés au refinancement de la dette existante du groupe, notamment au refinancement de l'émission obligataire de 500 millions d'euros à échéance avril 2024 ' indique le groupe.
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