(CercleFinance.com) - Le groupe de titres de services prépayés Edenred annonce le lancement d'une émission d'OCEANEs à échéance 2024 par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal maximal de 500 millions d'euros.
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La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime comprise entre 35% et 40% par rapport au cours de référence de l'action Edenred sur Euronext à Paris. Elles seront émises avec un prix d'émission compris entre 105,5% et 108,0% de leur valeur nominale.
La fixation des modalités définitives des obligations est prévue ce jour et le règlement-livraison des obligations le 6 septembre. Le produit net de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux, notamment le financement d'éventuelles opérations de croissance externe.
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