(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur Derichebourg, titre figurant parmi ses valeurs 'conviction midcap', avec un objectif de cours rehaussé de 12,5 à 13 euros, dans le sillage d'une séquence bénéficiaire revue en hausse, de 8% pour l'EBITDA 2021.
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'Suite à d'excellents semestriels et compte tenu d'un environnement porteur, le groupe devrait pouvoir dupliquer ses résultats semestriels', juge l'analyste, qui remonte aussi son estimation de ROC de 13% pour l'année en cours.
Il ajoute que 'la valorisation reste modeste malgré le remarquable parcours boursier (+78,5% depuis le début de l'année)' et que 'l'intégration de Ecore constitue un changement de dimension alors que le retournement de cycle n'est pas d'actualité'.
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