(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Dassault Systèmes et remonte son objectif de cours de 50 à 53 euros, du fait de la baisse de son CMPC, du roulement de son DCF et de la prise en compte du fort re-rating des pairs.
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Ces éléments font plus que compenser une légère baisse de ses prévisions pour le groupe en 2024, en milieu de fourchette de la guidance de croissance, soit +9% à changes constants, et en haut de fourchette de la guidance de marge, soit 32,8%.
S'il reconnait dans la publication de la veille une 'nette déception au niveau de Medidata au dernier trimestre 2023 et pour 2024', Oddo BHF voit celle-ci 'en grande partie compensée par l'excellente dynamique du PLM industriel'.
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