(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 64 euros sur Danone, jugeant que 'avec un PE 2023 inférieur à 16 fois, le potentiel de rerating reste important dans l'optique d'une poursuite du recentrage sur le coeur de métier'.
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Mettant en avant un message rassurant du groupe agroalimentaire sur le deuxième trimestre, le bureau d'études relève ses prévisions pour attendre une croissance organique de +5,7% sur cette période, avec +8,4% en prix et -2,6% en volume/mix.
Oddo BHF révise néanmoins en baisse des prévisions de BPA sur 2023 et 2024 (puis au-delà), en raison d'effets devises plus négatifs et d'un relèvement de sa prévision de frais financiers. Au final, il anticipe un BPA à +1% sur 2023, dont +2% au premier semestre.
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