(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce avoir mené avec succès les deux opérations de financement annoncées le 9 décembre dans le cadre de la poursuite du renforcement de sa structure financière.
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La première opération porte sur l'émission d'une obligation non sécurisée de 400 millions d'euros, portant un coupon de 6,625% et de maturité janvier 2026.
La deuxième opération est un abondement de 225 millions d'euros du prêt à terme (Term Loan B) de maturité janvier 2024, à un prix d'émission de 99,75% du nominal.
Le montant total de ces financements atteint 625 millions d'euros et dépasse les 500 millions d'euros initialement visés, grâce à la sursouscription d'une base d'investisseurs diversifiée.
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