(CercleFinance.com) - Oddo indique que Capgemini a publié hier matin un chiffre d'affaires au 4ème trimestre de 5754 ME, 2% supérieur aux attentes. ' La croissance organique ressort à +12.8% y/y supérieure aux attentes (Consensus : +10.8% ; Oddo BHF : +12.8%e) '.
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L'analyste souligne que seule l'Amérique du Nord affiche une performance inférieure à ses attentes (12.3% à cc contre 14.0% à cc pour Oddo), en raison du secteur Tech.
Pour l'année 2022, le résultat opérationnel non-IFRS ressort à 2867 ME, en ligne avec les attentes, impliquant une marge de 13.0% en hausse de 10 pb (Oddo BHF et Consensus: 13.0%e).
Oddo relève ses prévisions de croissance organique 2023 à 5,6% (contre 4,4%) et de Marge Op à 13.2% (contre 13.1%), vers le haut de fourchette de la guidance du groupe.
L'objectif de court ressort en hausse à 226 E (contre 218 E). Oddo réitère son opinion surperformance sur la valeur, motivée par une valorisation faible.
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