(CercleFinance.com) - Tout en réduisant son objectif de cours de 218 à 208 euros, Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Capgemini après son point d'activité, 'même si la surperformance boursière ne devrait revenir qu'avec la réaccélération de la croissance organique'.
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Si le groupe retrouve une croissance organique en phase avec ses pairs, l'analyste juge la présentation rassurante sur la marge, 'vue désormais par le management dans le haut de fourchette pour 2023 (ie 13,2%), en amélioration en 2024 et toujours à 14% en 2025'.
'Si le management ne s'est pas risqué à dater le trimestre d'inflexion de la croissance organique en 2024, le message est là-aussi rassurant, en particulier sur le potentiel de l'IA sur le CA 2024-25', poursuit-il, n'ajustant qu'à la marge ses BNA 2023-25.
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