(CercleFinance.com) - Capgemini annonce un accord de négociations exclusives en vue de l'acquisition d'Altran pour un montant total de la transaction de 3,6 milliards d'euros, avant prise en compte de la dette financière nette d'environ 1,4 milliard.
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L'OPA amicale, à un prix de 14 euros par action, serait lancée après levée de conditions préalables usuelles. Une relution avant synergies de plus de 15% sur le résultat normalisé par action est attendue dès la première année, et de plus de 25% après synergies en 2023.
L'accord a été approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration. Par ailleurs, Capgemini a d'ores et déjà signé un accord définitif pour l'acquisition d'un bloc de 11% du capital d'Altran auprès d'actionnaires autour d'Apax Partners.
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