(CercleFinance.com) - Le S&P500 a beau battre -comme attendu- un nouveau record absolu (grâce à Meta et Amazon), le CAC40 (+0,1%) ne suit pas alors qu'un coup de tabac s'abat sur l'obligataire avec des créations d'emplois aux Etats Unis 2 fois plus élevées qu'attendu (353.000 contre 175 à 180.0000) et une forte révision à la hausse des chiffres de décembre (+117.000 à 333.000).
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La bourse de Paris tente de rester au contact des 7.600 alors que l'Euro-Stoxx50 qui a établi un nouveau record absolu à 4.677 se maintient vers 4.600 (+0,45%).
A noter le repli du Dow Jones de -0,1% qui pâtit du recul de -1,5% d'Apple.
Le ralentissement du rythme des créations d'emplois qui était anticipé est totalement déjoué par le 'NFP' de janvier, ce qui repousse le scénario d'un atterrissage en douceur évoqué cette semaine par la Réserve fédérale.
Et ce n'est pas tout : lLe sentiment du consommateur américain a fortement augmenté au mois de janvier à 79 pour atteindre son plus haut niveau depuis juillet 2021, montrent les chiffres définitifs de l'enquête de l'Université du Michigan publiés publiés vendredi (contre 69,7 en décembre).
Cette hausse de plus de 13% d'un mois sur l'autre n'a été surpassée que cinq fois depuis 1978, précise Joanne Hsu, l'auteure du rapport, qui évoque une amélioration de la confiance non seulement liée à la situation financière personnelle des consommateurs, mais aussi à la situation économique en général.
La composante des conditions actuelles s'est accrue à 81,9 après 73,3 le mois précédant, tandis que celle mesurant les anticipations a grimpé à 77,1 contre 67,4 en décembre.
Comme en version préliminaire, l'anticipation d'inflation à un an a été confirmée à +2,9%, au plus bas depuis la fin 2020.
Ceci provoque une brusque tension des rendements sur toute la courbe : la moitié des gains du début de la semaine est effacée en quelques secondes : le '10 ans' US rebondit de 3,87 vers 4,04% (+17Pts), le '30 ans' passe de 4,103% à 4,23800% et le '2 ans' fait une embardée de +19Pts vers 4,383%.
La non-détente du loyer de l'argent en mars devient une certitude et une baisse en mai perd des supporters.
Soutenu par une forte hausse de son rendement, le Dollar grimpe de +0,6% contre l'Euro (qui recule vers 1,0800$) et de +1,1% face au Yen.
Sur le front des statistiques, en France, la production de l'industrie manufacturière a augmenté entre novembre et décembre (+1,2% après +0,2%) et dans l'ensemble de l'industrie (+1,1% après +0,5%), selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables de l'Insee.
Nos OAT se retendent de 2,66 vers 2,742%, les Bunds de 2,138% vers 2,242%.
Les marchés prendront connaissance dans les prochaines heures des chiffres des commandes à l'industrie et de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan.
A attendant, le baril de pétrole se replie encore de -0,5% vers 78,5$, malgré les chiffres canons de l'emploi US.
Les performances des géants pétroliers américains ExxonMobil et Chevron sont saluées avec des bénéfices dopés par la hausse de la production et de l'activité raffinage... mais Exxon lâche -1,5% en préouverture, Chevron gagne +1%.
Dans l'actualité des sociétés, Bonduelle a publié hier soir un chiffre d'affaires de 1213 ME au titre du 1er semestre 2023/24 (soit la période de juillet à décembre 23), en hausse de +4,5 % en données comparables (change et périmètre constants) et en repli de -2,4 % en données publiées.
Vinci annonce que le groupe énergétique suédois Vattenfall a attribué à sa filiale Nuvia, un important contrat d'une durée de six ans dans le cadre du démantèlement des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Ringhals, en Suède.
Enfin, Publicis annonce qu'un accord a été conclu entre les procureurs généraux des États-Unis concernant le travail réalisé par l'ancienne agence de publicité Rosetta pour le compte de fabricants d'opioïdes, clôturant ainsi trois années de discussions.
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